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永利备用主页-摩根士丹利:金山软件失去增长势头 降目标价至15港元

永利备用主页-摩根士丹利:金山软件失去增长势头 降目标价至15港元

  

永利备用主页-摩根士丹利:金山软件失去增长势头 降目标价至15港元

永利备用主页,大摩发表报告指,金山软件(3888.HK)次季收入表现符预期,但即使金山于6月中推出新游戏《剑网3》,游戏业务收入亦按季跌5%,大幅低于该行预期14%,并进一步拖低毛利率至38.1%,低于该行预期2.9个百分点,致营运亏损扩阔至1.43亿元人民币,该行原预期可达至收支平衡。该行相信,金山游戏业务收入增长不会于第四季前恢复,金山旗下软件WPS有机会分拆上市亦已在估值中反映。

该行相信金山已失去增长动力,降2019年至2021年收入预测4%至11%,料今年全年将录得非通用会计准则下亏损3.19亿元人民币,降2020年及2021年盈测分别47%及33%,目标价自23港元下调至15港元,评级维持“与大市同步”。

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